1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро окажется в центре опасной операции КГБ. Её внешность — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую комбинацию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв роль «живой приманки». Если всё пойдёт по плану, американец не заметит подвоха.