Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин начинает подозревать предательство в своих рядах. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все угрозы. Бывшие управляющие либо бесследно исчезли, либо найдены мертвыми.
