Людмила Колонкова наконец-то берёт отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Однако радость омрачают воспоминания — именно в этом городе она когда-то встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его неверности, Людмила ушла, не сообщив ему о беременности. Теперь прошлое снова напоминает о себе.
Сосед по отелю, Дмитрий из Томска, помогает ей с Ваней — особенно когда ребёнок теряется в парке. Мальчик уверяет, что за ним следили, но мать думает, что это детские страхи. Пока однажды Ваня не пропадает по-настоящему. В полиции первым делом ищут Андрея, но мог ли он похитить сына? Поддержку Людмиле оказывают друзья — Кораблёв и Курочкин, приехавшие из Петербурга.